瑞银提出以 10 亿美元收购瑞士信贷

据英国《金融时报》报道，瑞银集团已提出以高达 10 亿美元的价格收购瑞士信贷，瑞士政府计划修改该国的法律以绕过股东对交易的投票。

瑞士信贷和瑞银拒绝置评，瑞士政府也没有立即回应置评请求。

然而，彭博社援引知情人士的话说，瑞士信贷拒绝了这一提议，认为该提议太低，而且会伤害持有递延股票的股东和员工。

在周一金融市场重新开放之前，当局一直在竞相拯救这家拥有 167 年历史的银行，该银行是全球最大的财富管理机构之一。

作为全球 30 家具有系统重要性的银行之一，瑞士信贷的倒闭将波及整个金融体系。

英国《金融时报》报道称，全股票交易最早将于周日签署。

它援引知情人士的话说，周日提出的要约是每股瑞士信贷股票 0.25 瑞士法郎（0.27 美元），远低于周五 1.86 瑞士法郎的收盘价，而且几乎消灭了该银行的现有股东。

报告补充说，如果瑞银的信用违约利差跳升 100 个基点或更多，瑞银还坚持进行“重大不利变更”，使交易无效。 它表示不能保证条款将保持不变或达成协议。

一位了解谈判情况的人士早些时候告诉路透社，瑞银向瑞士政府寻求 60 亿美元，作为可能收购其竞争对手的一部分。 这些担保将涵盖瑞士信贷部分业务的清算成本和潜在的诉讼费用。

一位消息人士此前表示，谈判遇到重大障碍，如果两家银行合并，可能不得不裁员 10,000 人。 瑞士银行雇员协会周日呼吁立即成立一个工作组来应对就业风险。

周末就瑞士信贷的未来进行谈判之前，银行股经历了残酷的一周，并且在美国银行硅谷银行和 Signature 银行倒闭后，欧洲和美国努力支持该行业。

美国总统拜登政府采取行动支持消费者存款，而瑞士中央银行向瑞士信贷提供数十亿美元贷款以稳定其资产负债表。

该计划可能会导致瑞士信贷的瑞士业务分拆，而彭博社报道称，收购谈判令人怀疑以第一波士顿品牌剥离其投资银行的计划。

据彭博社报道，美国当局正在与瑞士同行合作，帮助促成一项交易，而天空新闻称，英国央行已向国际同行和瑞银表示，它将支持对瑞士信贷的拟议收购，瑞士信贷将英国视为关键市场。

上周，瑞士信贷股价下跌了四分之一。 该银行试图从损害投资者和客户信心的丑闻中恢复过来，被迫动用 540 亿美元的中央银行资金。

“瑞士信贷的最后日子”，瑞士报纸 NZZ am Sonntag 的头版刊登了一张该银行总部在大火中的插图。

总部位于加州的硅谷银行的倒闭让人们关注到美联储和其他央行——包括周四欧洲央行——的加息行动如何给银行业带来压力。

SVB 和 Signature 的倒闭是美国历史上继 2008 年全球金融危机期间 Washington Mutual 倒闭之后最大的银行倒闭事件。推动加强银行业监管的美国参议员伊丽莎白·沃伦呼吁对这两家倒闭事件进行调查，华尔街日报报道。

瑞士信贷：它是如何走到危机点的？

全球银行股遭受重创，标准普尔银行指数下跌 22%，创下自 2020 年 3 月大流行病席卷市场以来的最大两周跌幅。

最近几天，美国银行向美联储寻求创纪录的 1530 亿美元紧急流动性，大型银行向规模较小的银行 First Republic 提供了 300 亿美元的救命稻草。

在华盛顿，重点已转向加强监管，以确保银行及其高管承担责任，拜登呼吁国会赋予监管机构对该行业更大的权力。

迅速而剧烈的事件可能意味着大银行变得更大，小银行可能难以跟上，更多的地区性银行可能会关闭。

Patomak Global Partners 副总裁兼共和党前美国货币审计长基思·诺雷卡 (Keith Noreika) 说：“人们实际上在四处转移他们的资金，所有这些银行将在三个月、六个月内看起来完全不同。”