Amer Sports, Inc. 宣布拟议高级担保票据发行的定价和规模
赫尔辛基–(美国商业资讯)–全球标志性运动和户外品牌集团Amer Sports, Inc.（“Amer Sports”、“我们”或“公司”）今天宣布，其全资子公司其控股子公司 Amer Sports Company（“发行人”）已以私募方式发行本金总额为 8 亿美元、利率为 6.75%、2031 年到期的高级担保票据（“票据”），该票据可豁免注册要求。经修订的 1933 年证券法（“证券法”）。 的s
所罗门集团所有者亚玛芬体育 (Amer Sports) 的 IPO 为何失败
Amer Sports 备受瞩目的美国首次公开募股（IPO）是继 10 月份 Birkenstock 以来时尚界最大规模的上市，但在周四开始交易之前，其开局就令人失望。 这家拥有 Salomon、Arc’teryx 和运动器材公司 Wilson 等品牌的运动服装集团周三以每股 13 美元的价格向机构投资者出售了 1.05 亿股股票，筹集了 16 亿美元，估值为 63 亿美元。 此次 IPO 的定价远低于每股 16 至 18 美元的预期范围，该范围的低端估值将使该公司估值约为 80 亿美元。 （不过，该估值仍高于 2019 年由中国最大的运动服装公司安踏体育牵头的财团为该公司支付的 52 亿美元，该财团还包括腾讯、私募股权公司 Fountain Vest Partners 和 Lululemon 创始人 Chip Wilson。） 该公司股票以每股 13.40 美元开始交易，早盘交易中上涨了 5%，随后收盘回初始价格。 受三大品牌转型的推动，该公司自 2020 年以来一直保持持续增长 从运动装备专家到成熟的时尚品牌，以及受益于大流行后越野跑和徒步旅行等活动的激增。 但投资者对 Amer 对中国销售的依赖、利润不足以及公司资产负债表上 21 亿美元的债务的担忧，以及普遍存在的宏观经济不确定性，都削弱了人们对此次备受期待的上市的需求。 […]
亚玛芬体育公司 (Amer Sports, Inc.) 宣布首次公开募股定价
芬兰赫尔辛基–(美国商业资讯)–全球标志性运动和户外品牌集团Amer Sports, Inc.（以下简称“Amer Sports”）今天宣布其首次公开发行105,000,000股普通股的定价每股价格为 13.00 美元。 与此次发行相关，Amer Sports 已授予承销商 30 天的选择权，可额外购买最多 15,750,000 股普通股，以弥补超额配售。 普通股预计将在纽约证券交易所开始交易 1706758453 #亚玛芬体育公司 #Amer #Sports #宣布首次公开募股定价 1970-01-01 00:00:00
Amer Sports 能在 Birkenstock 跌倒的地方继续前进吗？
时尚界最近一次首次公开募股与上一次首次公开募股之间的比较实际上是不言而喻的。 旗下拥有 Arc’teryx、Salomon 等运动品牌的 Amer Sports 预计将于本周在纽约上市，而 Birkenstock 则于 10 月份上市，这两家公司都销售功能性的装备， 大时尚追随者。 他们同样看到了大流行后户外服装和鞋子热潮的爆炸性增长。 Birkenstock 去年寻求 86 亿美元的 IPO 估值，Amer Sports 则 争取87亿美元。 因此，投资者应谨慎对待他们的（Amer 拥有的 Atomic 品牌）滑雪板。 勃肯股票 首次亮相时就摔倒了，这表明它在时尚圈的流行趋势未能转化为市场，在市场上，未来的表现比当今的时尚更重要。 从那时起，该股一直在上涨，但一路坎坷。 上周，该公司 警告利润下降 随着该公司开始进行昂贵的全球扩张，该公司的市值再次低于 86 亿美元。 相似之处仅限于此。 Amer Sports 比 Birkenstock 的一个关键优势就在它的名字上。 运动装是现在的焦点：这是一个快速增长的市场，现任者耐克正在 异常脆弱。 这些条件正是瑞士跑鞋品牌 On 成为最近少数几家时尚 IPO 交易价格高于其首发价格的原因之一。 同样，拥有 Hoka 和 Ugg 的 Deckers 也处于永无休止的火爆状态，其股价在过去三年中几乎增长了两倍（Deckers 将在下周方便地报告季度业绩）。 […]
消息人士称，威尔逊 (Wilson) 和所罗门 (Salomon) 品牌所有者亚玛芬体育 (Amer Sports) 考虑在美国 IPO 融资至多 18 亿美元
据知情人士透露，威尔逊网球拍和所罗门滑雪靴制造商亚玛芬体育 (Amer Sports) 正寻求在美国首次公开募股 (IPO) 中筹集高达 18 亿美元的资金。 知情人士称，该公司可能以每股 16 美元至 18 美元的价格发行约 1 亿股股票。由于信息未公开，因此要求匿名。 知情人士称，潜在发行的条款最早可能在未来几天内公布。 知情人士称，包括规模和时间在内的股票出售细节可能会发生变化。 亚玛芬体育的代表无法立即发表评论。 此次上市将是自半导体设计公司 Arm Holdings 9 月份 52.3 亿美元发行的一系列 IPO 未能给市场带来预期反弹以来，美国规模最大的一次 IPO。 中国武汉的一家安踏体育专卖店。 2019 年，安踏牵头的财团以约 52 亿美元收购了 Amer Sports。图片来源：Shutterstock 虽然 Arm 的股价此后较发行价上涨了 54%，但截至周五，Birkenstock Holding 的涨幅还不到 1%，而 Instacart 和 Klaviyo 仍远低于发行价。 自 Birkenstock 10 月份 14.8 亿美元上市以来最大规模的 IPO 是周四哈萨克斯坦移动应用公司 Kaspi.kz […]