Křetínský 提出收购法国科技公司 Atos 的要约
Křetínský 与投资基金 Attestor 一起提交了报价。 投标还来自 Atos 银行财团（该财团拥有该公司大约一半的债务）以及 Atos 的最大股东 Onepoint。 第四个要约是由投资公司贝恩资本提交的，但已被董事会拒绝。 Křetínský 此前曾与 Atos 谈判接管其技术基础部门，该部门包括信息技术领域的咨询活动。 但谈判在二月份破裂了。 Atos 为法国军方提供通信服务，并将为今年夏天的巴黎奥运会管理网络安全。 此前，该公司曾跻身巴黎证券交易所 CAC-40 指数的 40 家公司之列，但过去两年其股价已下跌约 90%。 一些挫折促成了这一结果，例如 2021 年收购美国竞争对手 DXC 的计划遭到了不利的回应，或者美国部门的会计问题。 克雷廷斯基在法国的失败。 他不同意源讯接管他的部门 经济的 Atos 表示，任何重组都可能涉及“公司资本结构的彻底改变以及大量新股发行”。 这将导致现有股东的股份被高度稀释。 上周，Atos 表示，由于市场状况的变化，今年和明年需要大约 11 亿欧元（276 亿捷克克朗）为其业务提供资金。 他此前表示需要6亿欧元。 法国政府上周末宣布，准备从Atos接管具有战略意义的重要资产，包括先进计算、关键任务系统和网络产品，即主要专注于网络安全和超级计算机的资产。 Onepoint 拥有 Atos 11.4% 的股份。 法国媒体此前指出，虽然Křetínský过去曾想收购Atos的信息技术资产，但Onepoint创始人David Layani则对该集团致力于数字化转型的第二支柱感兴趣。 两个利益相关方可能最终就 Atos 的分割达成一致。 Křetínský 收购德国最大钢厂第五股 经济的 […]
拯救 Atos 的四项收购要约
Atos是“法国科技”的前旗舰，必定是今年夏天巴黎奥运会的技术支柱之一，该公司上周宣布，其2024-2025年的活动需要11亿欧元的流动性。 他表示，他还希望将债务减少32亿欧元，目前约为50亿欧元。 董事会宣布已收到四份公司财务重组要约。 这些要约来自该公司的一群股东和债权人、投资基金贝恩资本、捷克商人丹尼尔·克雷廷斯基（Daniel Kretinsky）（曾在二月份谈判破裂之前讨论购买部分 Atos 股份）与 Attestor 基金结盟，最后是该集团最大股东Onepoint，该集团与商人沃尔特·巴特勒(Walter Butler)的投资公司组成财团。 “董事会与集团管理层并与调解人 Hélène Bourbouloux 保持一致后决定不再与贝恩资本进行讨论，因为提交的提案不符合公司既定的考虑其所有周边的目标，”Atos 表示。 其他尚未详细说明的提案将在5月底之前进行研究，以期在2024年7月之前达成最终的财务重组协议。 “彻底的改变” 据传言，这些报价差异很大。 Atos的债权人将准备立即注资12亿欧元，为该集团在2024年和2025年注入新鲜空气。他们还可以将部分债务转化为行动，与买家联手，前提是债务尚未完全偿还。删除了。 丹尼尔·克雷廷斯基 (Daniel Kretinsky) 则准备好消除 40 亿美元的债务。 最后，OnePoint 希望保留所有 Atos 并取消约 30 亿欧元的债务。 然而，该组织警告称，找到的解决方案应该会导致其资本结构发生“根本性变化”，发行新股，从而导致股东“大规模稀释”。 换句话说，他们会看到自己在社会中所占的份额急剧下降。 🗣️ Atos：“我们已表示有兴趣收购 Atos 的所有主权活动。目标是战略活动仍处于法国的独家控制之下。”@布鲁诺·勒梅尔经济部长，嘉宾 @DariusRochebin ⤵️ pic.twitter.com/4WuRxQNNdE — LCI (@LCI) 2024 年 4 月 28 日 与此同时，Atos 表示，这三项提议无论如何都符合该国旨在保护主权资产的意向书。 与此同时，在政府上周透露希望收购该公司的主权活动或引入法国公司来保护这些活动后，该公司宣布已开始与政府进行讨论。 在该公司，主权活动尤其涉及用于核威慑或网络安全的超级计算机。
走投无路的 Atos 向债权人索要更多资金
Atos 表示，它“满意地”欢迎国家对其主权活动的兴趣。 卢多维克·马林/法新社 这家法国 IT 的前旗舰业绩正在迅速恶化，现在需要 11 亿欧元的流动性来为其 2024-2025 年的活动提供资金。 足以吓退潜在买家。 Atos 季度业绩的公布定下了基调。 面对业务活动的迅速恶化，这家法国 IT 集团在债务重组过程中， 上周四提出了需要更多资金来确保救援的想法。 债权人可能没有预料到该法案会出现如此向上的修改。 在本周一发布的新市场更新中，Atos 表示，到 2025 年底，公司需要 11 亿欧元现金为其活动提供资金（之前为 6 亿欧元），并将债务削减 3、20 亿欧元（之前为 6 亿欧元）。之前为 24 亿）。 另请阅读Atos 与时间赛跑，寻找复兴所需的 12 亿欧元新资金 一个巨大的努力。 当我们知道该计划时更是如此 预测第一笔融资需求日期为 4 月 9 日或不到四个星期，并且应该整合过去三个月的商业动态。 “在重组过程中，可能会进行一些调整。 但什么也没有…… 本文仅供订阅者使用。 您还有 61% 的内容有待发现。 您想阅读更多内容吗？ 立即解锁所有物品。 已经订阅？ 登录 1714384821 #走投无路的 […]
法国政府希望收购前 IT 旗舰公司 Atos 的敏感活动
法国政府希望收购源讯的战略业务。 这家昔日的 IT 旗舰现在陷入严重的财务困难，急需现金。 但为了防止其最敏感的活动落入外国投资者手中，经济部长提议将其回购。 发表于： 28/04/2024 – 22:27 3百万 周日，经济部长布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire) 在 LCI 上宣布，他已向该公司发出了一封意向书，以阻止该公司的战略活动 法国 是 ” 落入外国演员手中 »。 Atos 在金融风暴中尤其拥有 超级计算机 用于核威慑以及与法国军队的合同。 “ 我正在密切关注该文件。 为了什么 ？ 因为在 Atos，有一定数量的法国国家战略活动，对我们的主权有战略意义，对我们的国防战略，在网络安全、超级计算机、核能方面 »，布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire) 解释道，他估计“ 这些主权活动必须继续处于法国的专属控制之下 »。 Bruno Le Maire：“目标是 Atos 的战略活动仍处于法国的独家控制之下” 我们从部长办公室获悉，意向书所涉及的活动特别涵盖超级计算机、参与人工智能（AI）和量子计算的服务器，甚至网络安全产品。 该业务范围的年营业额约为 9 亿欧元，整个 Atos 集团的总营业额接近 110 亿欧元，并拥有约 4,000 名员工，主要分布在法国。 ，指定相同的来源。 […]
Atos 寻求 12 亿欧元新资金以重振自身
帕 伊万·莱特西尔 已发表 36 分钟前, 更新 5 分钟前 该集团已要求投资者在 4 月 26 日之前提交新基金提案。 斯蒂芬·马赫/路透社 在破产边缘，这家倒下的科技巨头向债权人提出了债务重组目标。 在调解人埃莱娜·布尔布卢的主持下，艰难的谈判开始了。 如果 Atos 的股东和债权人希望这家法国科技巨头度过这个夏天，他们就必须做出认真的努力。 该集团（营业额100亿欧元，员工10万名）多年来陷入困境，并背负46亿欧元的债务，未能出售其已出售的资产。 首先， 他与捷克亿万富翁丹尼尔·克雷廷斯基 (Daniel Kretinsky) 进行了漫长的谈判，希望将他的外包业务出售给他，这些业务集中在子公司 Tech Foundations 中 （其营业额和员工的一半）不成功，并于二月底解散； 另一方面， 空客最终于 3 月中旬放弃了从 Atos 购买其网络安全业务，并将其整合到其子公司 BDS 中。。 在这种情况下，几个月前开始的与债权人的谈判对于集团的未来来说变得比以往任何时候都更加紧迫和重要。 这些与 23 亿欧元银行债务持有者的谈判…… 本文仅供订阅者使用。 还有 76% 的内容有待您去发现。 您想阅读更多内容吗？ 立即解锁所有物品。 已经订阅？ 登录 1712644143 #Atos #寻求 #亿欧元新资金以重振自身 2024-04-09 05:53:21
Atos 给自己四个月的时间来制定救援计划
2023 年 4 月 24 日，马德里 Atos 办公室。 皮埃尔·菲利普·马库 / 法新社 这是试图解决威胁其的过度负债的合理步骤。 根据特别授权，自 2 月 5 日起，Atos 于 3 月 26 日星期二宣布启动友好调解程序，以减少 46 亿欧元的总债务。 该程序预计将持续四个月，并可能再延长一个月。 Hélène Bourbouloux，“明星”司法行政官曾参与近年来最具代表性的文件（Casino、Orpea 等）的工作人员将主持讨论，工业结构调整部际委员会 (CIRI) 也将参与讨论，该委员会是经济部负责经济发展的部门。最重公司的困难。 另请阅读 | 2023 年出现亏损时，Atos 的目标是“在 7 月之前”达成“全球协议”以重组其债务 添加到您的选择 “这一程序旨在促进与银行和债券债权人就金融债务重组达成全球协议。 和解仅涉及财务债务，不会对供应商、员工、公司治理或其他债权人或其子公司产生影响。Atos 在一份新闻稿中指出。 “再融资框架的参数” 将于 4 月 8 日这一周呈现 “目标是到 2024 年 7 月就资本结构达成全球协议”。 银行持有略高于20亿欧元的债务，债券持有人持有24亿欧元。 调解的挑战尤其在于协调这两类债权人的观点，以分配他们所需的财务努力。 奥运“无忧” […]
Atos 和 Daniel Kretinsky 之间关于出售技术基金会的讨论结束
Atos 于 1 日宣布，已结束与捷克商人 Daniel Kretinsky 旗下的 EP Equity Investment (EPEI) 公司就拟议出售事宜进行的讨论是 2023 年 8 月，来自其技术基础部门，2 月 28 日星期三。双方均已 “经双方同意，讨论以及出售选择结束 [put agreement]双方均无任何补偿”，Atos 在一份声明中表示。 该集团明确表示，将继续将 Tech Foundations 和 Eviden 作为两项独立的活动进行管理，并采取协调的商业战略。 另请阅读调查 | 为我们的订阅者保留的文章 Atos，法国 IT 火枪手的傲慢与堕落 添加到您的选择 这些谈判的失败是这位亿万富翁在法国的第一次重大挫折，他在能源行业发家致富，此后通过在法国进行的一系列公司收购震惊了法国商界精英。 该项目的放弃遭到了某些 Atos 股东和政治领导人的质疑，这也是这家法国集团在陷入巨大财务困难时遭遇挫折的一个新例子。 为了应对这一问题，Atos 决定将其历史悠久的 IT 咨询活动（归入技术基础部门）和网络安全部门分开。 Jean-Pierre Mustier 自 2023 年 10 月起担任 Atos 新任总裁 8月初，该集团宣布与 Daniel […]
Atos 与时间赛跑求生存
Atos 集团负债高达 50 亿欧元。 文森特·伊索尔/IP3 叙述 – 该集团背负着 50 亿美元的债务，请求 Hélène Bourbouloux 帮助其与债权人进行谈判。 资产出售谈判使情况变得更加复杂。 让-皮埃尔·穆斯蒂尔 (Jean-Pierre Mustier) 能否让事情重回正轨？阿托斯 撞到冰山了吗？ 十月中旬，这位法国旗舰面临危险，被推举出任董事会主席，这艘船的船长比以往任何时候都更处于风暴的中心。 本周一，该集团在股市上又经历了灾难性的一天：在宣布向蓬图瓦兹商业法院请求任命一名临时代理人以帮助其讨论债务后，收盘时股价下跌 29%与银行再融资。 这是一个巨大的数字，达到 50 亿欧元，其中 36.5 亿欧元将于 2025 年底到期。 又一个黑色星期一，对这位前银行家来说也是一个痛苦的观察：让-皮埃尔·穆斯蒂尔必须面对一系列的阻力。 重新谈判向亿万富翁出售 Atos（科技基金会）外包活动的条件 丹尼尔·克雷廷斯基 仍然像以前一样复杂，讨论的目的是…… 本文仅供订阅者使用。 还有 92% 的内容有待您去发现。 闪购 -70% 数字订阅 已经订阅？ 登录 1707168009 #Atos #与时间赛跑求生存 2024-02-05 19:18:10
Atos 取消增资计划
帕 法新社《费加罗报》 已发表 27 分钟前, 更新 现在 这家法国集团希望“实现为其金融债务再融资的计划”。 斯蒂芬·马赫/路透社 尽管如此，与亿万富翁丹尼尔·克雷廷斯基的谈判仍在继续。 信息技术组 阿托斯周一上午他宣布，正经历重大财务困难的公司正在取消去年夏天启动的增资项目，但仍在继续与亿万富翁丹尼尔·克雷廷斯基(Daniel Kretinsky)讨论将部分业务出售给他。 此外，法国集团要求 “任命一名临时代理人”一项预防措施，以执行 “与银行进行讨论，以达成为其金融债务再融资的计划”他在一份新闻稿中说。 “鉴于市场环境的演变，实施7.2亿欧元优先认购权增资项目的条件已不再满足”，Atos 下划线。 该项目去年夏天宣布总投资9亿欧元，1月初就已下调。 而且， “与 EPEI 的讨论”捷克亿万富翁 Daniel Kretinsky 的投资公司， “继续” 但总是 “不确定他们是否会达成协议”。 这些讨论涉及 Tech Foundations 的出售，该实体汇集了 Atos 历史悠久的外包活动。 另请阅读Atos 与空客进行谈判 债务之墙 风险很高：面对2025年底前需要偿还或再融资的36.5亿欧元贷款和债券的债务墙，Artos如果想重新获得一点空气，就必须就这笔交易达成协议。 这一出售项目于去年夏天宣布，但引发了 LR 当选官员的强烈抗议（急于保留这家战略公司） “在法国折叠”）、企业界和股东资金。 参议院设立了一个信息代表团。 与此同时，一月初宣布的与空中客车公司就收购该公司大数据和安全业务的谈判仍在继续，企业价值在 1.5 至 18 亿欧元之间。 在这家法国科技旗舰公司缓慢陷入地狱的严重财务困难的背景下，最近有传言称可以任命一名法律代表。 阿托斯否认了这一说法。 如果没有达到这一目标，该小组希望呼吁 “临时代理” 倒 “框架” […]