作者：莫妮娅·斯努西-米穆尼、桑德拉·阿韦鲁斯
钴、铜、锂、镍和稀土等关键矿物在从风力涡轮机到电动汽车等清洁能源技术的生产中发挥着至关重要的作用。 过去20年来，与能源相关的关键矿产的年贸易额从530亿美元增至3780亿美元。 然而，对清洁技术产品的高需求给这些矿物的供应链带来了压力。
生产电动汽车电池尤其需要关键矿物，每个电池需要多达 200 公斤的关键矿物。 电池行业占全球钴需求的 70%。 它还需要铝、铜、锂、镍和稀土。 电解槽对于绿色氢生产至关重要，依赖于各种关键矿物，包括铂和铱，这是世界上最稀有和最昂贵的两种金属。 磁铁尤其需要稀土元素，磁铁是许多电机（尤其是最节能的电机）的重要组成部分。
为了向低碳经济转型，许多经济体认为与能源相关的关键矿物是一个重要组成部分（见 表格1）。 这篇博文重点关注其供应链的上游部分，即未加工的矿物。 加工后的矿物、制造的部件以及用这些矿物制成的物品不包括在分析中。
进口
过去二十年来，关键矿产贸易不断增长，年均增长率为 10%。 2021 年，随着贸易在 COVID-19 引发的低迷后反弹，增长率飙升至 37%。 过去五年，进口额几乎翻了一番，从 2017 年的 2120 亿美元增至 2022 年的 3780 亿美元，其中铑、铱、钌等铂族金属 (PGM) 贸易大幅增长和锇。 自 2017 年以来，这些金属的年增长率高达 72%（参见 表2）。 自 2017 年以来，氦和锂的年增长率也高达 53%，令人印象深刻。
过去五年来，铂族金属、稀土和其他矿产贸易几乎翻了一番，到 2022 年总价值达到 2190 亿美元。
自2002年以来，铜进口量年均增长15%，最近五年增长12%（见图1）。 这一增长主要归因于大宗商品价格上涨以及中国和日本两个主要进口国的进口增加。 自2002年以来，中国的进口增长了24%，而日本的进口年均增长10%（见图2）。 这两个经济体合计约占世界铜进口量的 72%，其中仅中国就占近 60%。 然而，2022年这一上升趋势并未维持，主要铜进口国增速略有下降。
“土、石、矿石”矿物进口持续呈上升趋势，2021 年增长 24%，2022 年增长 18%。过去五年平均增长率为 9%，价值翻了一倍多自2016年以来。
2022年，中国成为关键矿产的最大进口国，占全球总量的33%，其次是欧盟（16%），日本和美国均占11%。
中国在铜进口方面的领先地位尤其值得注意，其进口量远远超过其他经济体。 中国还是 17 种“土石及矿石矿物”中 13 种的主要进口国，而欧盟是全球最大的铂族金属、稀土和其他矿物进口国，其次是美国、中国和日本（见图） 3）。
交易最多的矿物是铜，占矿物进口总量的 26%，其次是未锻轧铝，占 20%。 这两种金属长期以来一直用于传统工业。 排除这两种金属，铑和钯将成为 2021 年和 2022 年交易量最大的矿物，到 2021 年占世界总量的 30%，到 2022 年占 22%。2019 年到 2021 年，铑进口额增加了六倍。与 2019 年相比，2022 年氦和锂的进口额增长了六倍。
出口
智利是世界领先的关键矿产出口国，2022 年占全球出口量的 11%（见图 5），其次是南非（10%）、澳大利亚、秘鲁和俄罗斯联邦（均为 6%） ）。
南非是铂族金属、稀土和其他矿物的主要出口国，到2022年其全球份额将达到13%（见图6）。 事实上，铂族金属主要在南非、俄罗斯联邦和美国开采，而稀土则主要在中国和美国开采。 欧盟是全球菱镁矿和重晶石的主要生产国。
对于土、石和矿石，南非是主要出口国（占全球份额 14.3%），仅领先澳大利亚 1.25 个百分点，其次是几内亚，占出口份额 9%，主要是铝。 秘鲁是第四大出口国，主要开采锌、锡和钼。
最后，智利是主要的铜出口国，占全球出口量的四分之一以上，其次是秘鲁（占 19%）和印度尼西亚（占 9%）。
未加工矿物的数据需要与提取和加工信息结合起来考虑。 例如，根据国际能源署 (IEA) 的数据，全球约 70% 的石墨开采和近 100% 的加工石墨生产都发生在中国。 因此，全球石墨仅剩下30%进行国际贸易，石墨进出口数据仅涵盖全球未加工石墨的30%。
进口关税
2022 年，对关键矿产进口适用的最惠国 (MFN) 关税约为 4%。这比 2002 年适用的关税低了近 2 个百分点。铂族金属、稀土和其他产品的适用关税为4%，而土、石和矿石产品则为 3%（见图 7）。
另一方面，约束关税或最高关税平均达到 26% 左右，这表明世贸组织成员在需要时增加适用关税有很大的回旋余地。 巴西、印度和泰国等一些主要进口国的约束税率和适用税率之间的差额超过 20%。 铂族金属、稀土和其他矿物以及土、石头和矿石的约束关税税率紧密一致。
出口限制和出口关税
除进口关税外，关键矿产还可能受到出口限制或出口关税的约束。 正如经济合作与发展组织 (OECD) 所指出的，这些措施可能会影响关键矿产的全球供应，导致世界价格上涨，并引发对制造商原材料供应安全性的担忧。 工业原材料出口限制清单方法说明。 经合组织数据库已经显示，能源相关原矿出口限制呈上升趋势，包括出口关税在内的出口限制措施数量从2009年的396项增加到2012年的472项，再到2017年的489项。到 2021 年将增加到 502 个（见图 8）。
结论
过去五年，未加工关键矿物的贸易价值加速增长。 最近在迪拜举行的 2023 年 COP28 气候变化会议上承诺将可再生能源产量增加三倍，并推动电动汽车的发展，这将有助于减少温室气体排放并维持《巴黎协定》中控制全球气温的目标1.5摄氏度的上升限制导致对能源相关关键矿物的需求增加。 未来需要特别努力使关键矿物的供应多样化，以满足这种不断增长的需求。 开放贸易可以成为支持向低碳经济可持续转型的集体努力的重要组成部分。
