派拉蒙与天舞影业就合并协议条款达成一致

派拉蒙 据 CNBC 的 David Faber 周一报道,Skydance 和 ATV 已就合并条款达成一致。他表示,交易可能会在未来几天内宣布。

派拉蒙特别委员会和收购财团(大卫·埃里森的 Skydance,由私募股权公司 RedBird Capital 和 KKR 支持)同意了这些条款。Faber 周一表示,该交易正在等待派拉蒙控股股东 Shari Redstone 的批准,Shari Redstone 拥有 National Amusements,后者持有派拉蒙 77% 的 A 类股份。

该协议条款经过数周的讨论以及阿波罗全球管理公司和索尼影业最近提出的竞争性报价后达成。

国家娱乐公司的一位发言人表示:“我们上周末收到了派拉蒙/天舞交易提议的财务条款,我们正在对其进行审查。”

据 Faber 周一报道,该交易目前要求 Redstone 以 20 亿美元收购 National Amusements。Skydance 将以每股 15 美元(合 45 亿美元)的价格收购派拉蒙 B 类股票近 50% 的股份,而股东仍保留新公司的股权。

Skydance 和 RedBird 还将向派拉蒙的资产负债表注入 15 亿美元现金,以帮助减少债务。

据 Faber 报道,交易完成后,Skydance 和 RedBird 将拥有派拉蒙的三分之二股份,B 类股东将拥有该公司剩余的三分之一股份。谈判条款如下 已报告 此前《华尔街日报》曾报道过。

据 Faber 报道,此次交易无需股东投票,这是谈判的一部分。派拉蒙的年度股东大会将于周二举行。

该交易价值 80 亿美元,高于之前提出的 50 亿美元报价。CNBC 此前报道称,根据之前的条款,雷石东将获得不到 20 亿美元的股份,而 B 类股东的股份将以每股 11 美元的价格溢价近 30%。

据知情人士透露,预计此次会议前不会宣布任何交易,由于谈判是私下进行的,这些知情人士不愿透露姓名。除了与买家的谈判一波三折外,派拉蒙的高管层在最近几个月也经历了动荡。

鲍勃·巴基什于 4 月底卸任首席执行官一职,由公司所谓的“首席执行官办公室”接任。派拉蒙目前由三名高管领导:哥伦比亚广播公司总裁兼首席执行官乔治·奇克斯、Showtime/MTV 娱乐工作室和派拉蒙传媒网络总裁兼首席执行官克里斯·麦卡锡以及派拉蒙影业和尼克国际儿童频道负责人布莱恩·罗宾斯。

他们计划在周二的年度会议上提出战略重点。知情人士说,周二晚些时候,将举行之前安排好的董事会会议,临时领导人将再次出席会议。其中一位知情人士说,雷石东在三巨头短暂的任期内认可了他们的想法和领导力。

据 CNBC 此前报道,5 月初,阿波罗和索尼正式表示有意以约 260 亿美元收购派拉蒙。然而,雷石东更倾向于保留派拉蒙的交易,而阿波罗和索尼计划拆分该公司。

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