消费者会因 Aviva 进入爱尔兰健康保险市场而受益吗？ – 爱尔兰时报

首先是 VHI，这是一家实力雄厚的国有运营商，独立提供从 A 到 E 五个级别的私人健康保险。

然后，在 20 世纪 90 年代，Bupa 出现，它很快演变成 Quinn Healthcare（由 Seán Quinn 所有），后者又变成了 Laya Healthcare。

然后 Vivas 到来，后来被 Aviva 收购，后者于 2016 年退出市场，爱尔兰人寿 (Irish Life) 收购了该部门，同时收购了另一家提供商 GloHealth 51% 的股份，而该公司尚未拥有该公司。 他们合并成为爱尔兰生命健康公司。

Aviva 现在宣布计划在加大力度后不到十年重新进入市场，并将通过与包括 Oliver Tatten（前 VHI、Vivas 和Glo Health）和 Jim Dowdall（最近担任 Irish Life Health 的老板），以及健康企业家 Stephen Loughman。

使困惑？ 你不是一个人。 将爱尔兰的私人健康保险市场与一场特别复杂且旷日持久的音乐椅游戏进行比较并不夸张，尽管获胜者可以赢得大量金钱。

Aviva 的回归让市场大吃一惊，尽管有传言称有新进入者加入，但很少有人预料到它会是老玩家。

“没有人预见到这一点，”经纪商 Totalhealthcover.ie 的德莫特·古德 (Dermot Goode) 说道。 “几周前，我们听到了有关新进入者的传言，但我们实际上认为这是其他人，是一家完全不同的保险公司。”

无论您是家庭、个人还是雇主，这对消费者来说都是好消息

— 德莫特·古德

Aviva 在上周发布的一份声明中表示，新公司将于 2024 年下半年开始销售私人健康保险，但需获得监管部门的批准。 它仍然需要爱尔兰中央银行的授权。

“Aviva 很高兴支持在爱尔兰建立令人兴奋的新健康保险业务。 这对爱尔兰消费者来说是个好消息，因为它将提供更多的选择和价值，”其首席执行官德克兰·奥罗克(Declan O'Rourke)表示。

健康保险管理局（HIA）一直在密切关注。 该公司表示，“不久前一家新保险公司已与该公司联系，讨论其加入市场的意向”，并补充说，该公司将“与任何潜在的新市场进入者以及卫生部和爱尔兰中央银行的同事合作”确保完全遵守相关立法。 我们所有参与的目标都是为消费者提供竞争性市场和价值，并充分考虑未来的需求。”

在一份略为简洁的声明中，该公司表示尊重“未来的新保险公司在适当的时候/适当的时间披露进一步信息的权利”。

继其全球主要竞争对手之一 Axa 以 6.5 亿欧元收购 Laya 后不久，这家英国保险公司就重返爱尔兰健康保险市场。

Axa 收购该州第二大提供商将使其能够轻松地交叉推广其一般保险产品，而 Aviva 无疑也注意到了这一点，可能也会喜欢一些这种交叉行动。 据消息人士透露，预计英杰华将首先进攻零售市场，然后是企业市场。

“无论您是家庭、个人还是雇主，这对消费者来说都是好消息，”古德说。

“像这些人这样的新进入者必须很快扩大规模。 他们还没有收购现有的参与者，因此他们需要相当快地吸引大量会员，并且需要吸引适当的风险，而获得这种规模的唯一方法是拥有一个非常激进的定价模式，以削弱现有的提供商并大幅削弱它们以促使人们转换。 新的供应商还必须提供非常有吸引力的好处。”

[ Will Aviva’s return to the Irish health insurance market reduce premium prices? ]

截至2023年底，医疗保险参保人数达248万人。 VHI 继续占据最大的市场份额，截至年底为 48.9%，其次是 Laya（28%）和 Irish Life Health（20.5%）。 新进入者必须快速获得数以万计的客户，并且在无法说服没有保险的人注册的情况下，它必须从市场上的其他三个公司手中夺取客户。

无论会带来什么挑战，对于现有的健康保险提供商来说，这都是一个充满挑战的时期，它们都面临着大流行后时期索赔激增以及医疗通胀飙升的问题。

VHI 本月早些时候发布的年度业绩显示，其私人健康保险业务保费收入达到 16.8 亿欧元，客户群连续第九年增长。

然而，结果指出，在经历了多年与大流行相关的准入和容量限制之后，爱尔兰“医疗保健需求的复苏速度快于预期”。

它的“索赔数量和成本出现了前所未有的增长”，支付了超过 16.8 亿欧元，比 2022 年增长了 18%。与净盈余或利润相比，它去年的净赤字或亏损为 4,340 万欧元。 2022 年将达到 3430 万欧元。

[ Cost of health insurance jumped sharply last year – watchdog ]

HIA 表示，消费者的时代也充满挑战，去年四口之家的健康保险费用比 2022 年上涨了约 500 欧元。

其去年的市场报告还显示，虽然近二分之一的爱尔兰人拥有健康保险，但自 2022 年以来，人们购买保险的速度有所放缓。共有 47% 的人口拥有健康保险，这一数字自 2022 年以来仅增长了 1.6%。

HIA 表示，经济放缓是由于物价上涨和生活成本危机造成的。 自 2022 年以来，平均成本上涨了 10%，达到 1,594 欧元，所有三大健康保险公司在 2023 年都提高了价格。

这表明英杰华的卷土重来将遇到阻力。 “参与这家新企业的人员曾在不同的保险公司工作过，因此他们非常了解市场，”古德说。 “我不了解他们的想法，但我确信他们已经完成了研究，并且他们显然看到了市场上的机会。

“从表面上看，这个市场对任何新进入者来说都很困难，而且一直都是一个困难的市场，因为你必须遵守最低限度的福利，你必须向每个人提供你的产品，你必须向风险均衡基金付款，因此，即使您在吸引年轻会员的策略上非常成功，您也必须向风险均衡基金提供更多捐款。

“这不是一个容易快速赚钱的市场。 但这些人已经这样做过很多次了，所以我确信他们正在做焦点小组，我确信他们知道他们需要多少人，我想说他们有非常明确的目标并且知道什么水平他们需要达到一定的里程碑。”

古德表示，尽管这“对消费者来说肯定是好消息，但细节决定成败”。

尽管健康保险市场被认为是公平的竞争环境，但老年人已经支付更多费用并不是猜测

业内人士表示，这可能并不是一些人认为的好消息。 “这件事背后的一些人以前来过这里，”一位人士说。 “他们进来，创办一家企业，吸引更年轻、更有利可图的消费者，一旦他们达到一定数量的会员，他们就会卖掉。 我不确定除了公司背后的人之外，谁会在这种情况下获胜。”

似乎可以肯定的是，新公司将寻求吸引更年轻、更健康和更​​有利可图的群体——做其他任何事情都是愚蠢的——并且它必须使其计划具有吸引力，但爱尔兰健康保险市场的性质就是这样人们不能因为年龄或任何既往病史而受到惩罚或被排除在外，因此新公司推出的任何计划都将向所有人开放。

“你可以采取积极的策略来尝试吸引那些更年轻、利润更高的会员，但你推出的所有产品都将提供给每个消费者，”古德说。 “你可以设计对老年会员不太有吸引力的计划，因为你可能会对这些计划支付更高的超额费用，并且你可能需要共同支付骨科、心脏和眼科护理等费用，因此你可以设计非常结构化和可能对某些细分市场的吸引力较小，但我们只能推测。”

尽管健康保险市场据称具有公平的竞争环境，但老年人已经支付更多费用并不是猜测。

HIA 研究显示，65 岁以上的人平均要多支付 43% 的健康保险费用，其中骨科和关节置换费用较高是保费较高的主要原因之一。

65 岁以上的人中有三分之二享有高额骨科保险，而 65 岁以下的人中只有 27% 的人享有高额骨科保险。65 岁以下的人中有不到四分之三的人享有有限的骨科保险，这意味着他们承担了应支付的部分账单。他们需要这样的照顾。

同一份报告还指出，虽然健康保险市场上有 350 个计划和 3 家保险公司，但一半的客户签署了不到 10% 的计划。

新产品的到来意味着市场上会有更多的计划——而不仅仅是这家公司的计划。 “其他保险公司不会袖手旁观，”古德说。 “他们可以快速复制新计划，只需向健康保险机构发出一个月通知，因此激烈的竞争是可以预料的。”

什么时候会发生？ 目前还没有硬性规定的日期，但健康保险续保的高峰时间是 1 月和 2 月，一旦一个人续保或注册，他们就会被锁定 12 个月，因此新公司需要拥有所有排成一排，最迟在十月之前向爱尔兰消费者推销自己。

“我们不知道他们的分销模式是什么，”古德说。 “是通过经纪人还是在线？ 目前有很多问题，但没有答案，尽管我确信所有这些细节将在未来几周和几个月内变得显而易见。 我长期以来一直在说，这个市场可以轻松维持五家健康保险公司，每家都有大约 50 万会员。 事实上我们只有三个是远远不够的，所以希望这能激发竞争并撼动整个切换器市场。”