2024 年适合小型企业的 6 款最佳 CRM

• 最佳整体提供价格与先进工具的组合： 新鲜销售
• 最适合管理财务和现金流： 管道驱动
• 最适合先进的销售和营销工具： EngageBay
• 最佳提供的安全性和权限： 胶囊
• 最适合小型企业的入门套装： HubSpot
• 最适合管理项目： 周一销售 CRM

适合小型企业的客户关系管理软件可帮助组织管理和跟踪潜在客户和客户互动。这些 CRM 工具不仅为企业提供核心和高级 CRM 功能以简化其销售流程，还旨在可扩展，不仅能满足当前业务的需求，还能伴随业务一起发展。

Freshsales、HubSpot 和 EngageBay 等 CRM 软件都有免费计划，这对于预算有限的小型企业来说非常合适。但对于拥有资金和人员的小型企业来说，Pipedrive、Capsule 和 monday sales CRM 等工具也值得考虑。

适用于小型企业的顶级 CRM 软件比较

投资 CRM 软件的中小型企业希望有一种工具，能够让销售和营销部门都能使用，从而提高团队之间的可视性和协作性。这样可以实现流程自动化，并更快地达成和完成交易。

包含营销工具或附加组件的 CRM 软件可帮助这些小型企业将他们的所有客户关系（从客户生成到客户培育）都整合到一个工具中。在技术堆栈中集成任何其他软件（如日历或电子邮件提供商）是组织在采用软件解决方案之前应确认的另一个重要功能。

软件	管道管理	营销工具	潜在客户培育	集成	起始价*
新鲜销售	是的	是的	是的	是的	免费起价
管道驱动	是的	有限的	是的	是的	每位用户每月 14 美元
EngageBay	是的	是的	是的	是的	免费起价
胶囊	是的	有限的	是的	是的	免费起价
HubSpot	是的	是的	是的	是的	免费起价
周一销售 CRM	是的	是的	有限的	是的	每位用户每月 12 美元
*按年计费的价格。

特征

• 电子邮件模板： 为销售代表创建模板以供使用并快速发送给潜在客户。
• 人工智能驱动的联系人评分： 根据人口统计和购买行为获取每个联系人的分数。
• 产品目录： 创建所有产品或服务的目录，设定价格并将其添加到管道和交易中。

Freshsales 的利与弊

优点	缺点
21 天免费试用。 强大的AI工具。 软件演示。	区域管理仅在 Pro 和 Enterprise 层提供。 高级营销工具需要付费附加组件。 与 Google Workspace 的集成有限。

为什么我们选择 Freshsales

Freshsales 是一款顶级 CRM 软件，安全可靠，可实现销售、营销和支持部门之间的紧密协作。它提供由人工智能驱动的销售自动化功能，可以对潜在客户进行评分，然后为销售渠道提供洞察力，判断交易是否可行。交易管理、销售顺序和工作流工具使存储所有客户关系数据变得简单。

虽然 Freshsales 确实提供了 CRM 平台的免费版本，但要使用更多高级功能，则需要订阅其中一个高级版本。如果您想要一个功能更强大且允许使用用户上限更高的免费选项，我建议您先了解一下 HubSpot。

阅读我的 Freshsales 评论 以深入了解此 CRM 软件。

特征

• 电子邮件活动： 向计划在最理想时间与他们互动的客户发送个性化消息。
• 工作流程自动化： 减少花在行政任务上的时间，而将更多的时间花在通过自动电子邮件、接触点等进行销售上。
• 对话追踪： 查看每个联系人的联系历史记录，包括通话、电子邮件和面对面会议。

Pipedrive 的优缺点

优点	缺点
14 天免费试用。 24/7客户支持。 可使用移动应用程序。	没有终身免费版本。 有限的报告和分析报告。 营销工具有限。

为什么我们选择 Pipedrive

Pipedrive 是一款深受小型企业欢迎的 CRM 解决方案，因为它具有直观的销售管道构建功能。用户可以构建新的或现有的销售管道，然后使用有用的自动化功能和报告从头到尾管理客户。Pipedrive 还可以连接和集成您技术堆栈中的各种其他业务工具，例如 Slack、Zoom、Gmail、Trello、Microsoft Teams 等。

虽然 Pipedrive 的高级计划定价为平均价格，但我认识到小型企业可能会优先考虑免费 CRM 而不是付费 CRM；在这种情况下，我建议研究 Freshsales 或 HubSpot。

有关此提供商的更多信息，请查看我们的完整 Pipedrive 评论。

特征

• 站点消息： 通过品牌化和个性化信息进行沟通，实时跟进网站访问者。
• 多个交易渠道： 设置多个交易渠道以有效地跟踪不同的线索和项目。
• 票务管理： 在一个中心维护和组织所有支持票和客户问题；这样，用户可以快速分配票证。

EngageBay 的优缺点

优点	缺点
终身免费版本。 无限管道。 视频教程支持。	低成本付费层级需要长期承诺。 第三方集成仅适用于付费套餐。 免费套餐最多仅支持 250 个联系人。

我们为什么选择EngageBay

EngageBay 提供各种独特的解决方案，包括 CRM 软件、营销平台、帮助台软件、实时聊天软件以及将所有这些功能结合在一起的一体化平台。EngageBay 的 CRM 和销售平台定价层级具有竞争力，并提供多种计费选项。所有这些使平台具有极高的可定制性，小型企业可以根据自己的需求选择最合适的解决方案。

根据您所在的行业或平台专业知识，可能还有其他通用选项可以满足您的需求。例如，如果您是律师事务所、招聘机构或房地产公司，Capsule 可提供特定行业解决方案。

要了解有关此 CRM 提供商的更多信息，请阅读我们的 EngageBay 评论。

特征

• 联系人管理： 通过将联系人与应用程序实时同步来查看潜在客户的最新推文、发票金额等，从而最大限度地减少数据输入。
• 单点登录： 通过 Microsoft 365、QuickBooks 或 Google Workspace 启用 SSO 即可仅登录一次您的仪表板。
• AI内容助手： 只需单击即可快速生成相关电子邮件并发送给客户。

胶囊的优缺点

优点	缺点
14 天免费试用。 符合 GDPR 要求。 管理员可以为移动应用程序访问添加更多双因素身份验证。	免费套餐的报告功能有限。 不提供专门的客户经理。 用户报告多语言功能有限。

为什么我们选择 Capsule

Capsule 是一款简单的 CRM 解决方案，提供多种销售和营销功能，价格极具竞争力。Capsule 提供免费计划和行业标准的 14 天免费试用，小型企业在将 Capsule 引入现有销售流程以了解其运作方式时几乎没有风险。

虽然 Capsule 提供了任何组织期望的所有核心 CRM 功能，但它是一个较小且简单的解决方案。如果您想要更多高级功能和附加组件，我推荐 Freshsales，因为它具有顶级 AI 工具和报告功能。

查看我们的 胶囊评论 了解有关该提供商的更多信息。

特征

• 呼叫追踪： 优先处理销售电话，然后直接在浏览器中拨打和记录电话。
• 会议安排者： 向内部或客户端发送链接，这些链接会自动与日历同步，以显示适合每个人的日期和时间。
• 销售分析和报告： 通过跟踪目标、活动和收入，全面了解销售流程和绩效。

HubSpot 的优缺点

优点	缺点
强大的免费版本。 超过 1,500 个应用程序集成。 通过聊天和电子邮件提供全天候客户支持。	没有免费试用。 不为免费用户提供实时客户支持。 客户报告称报告工具有限。

为什么我们选择 HubSpot

HubSpot 是另一家以功能强大的免费版本而广受欢迎的 CRM 提供商。提供免费套餐的 CRM 通常有最大用户数限制，通常在 2 到 3 之间。相比之下，HubSpot 的免费 CRM 最多允许 5 名用户。虽然这比小型企业大得多，但他们仍然可以免费使用 CRM 功能并预算附加组件。

虽然 HubSpot 的免费套餐令人印象深刻，但与此列表中的其他 CRM 解决方案相比，高级套餐可能被认为价格昂贵。我建议考虑使用 Freshsales 作为 HubSpot 的最佳替代品。

欲了解更多信息，请阅读全文 HubSpot CRM 评论。

特征

• 时间追踪器： 监控员工花在任务上的时间和登录历史记录。
• 定制板： 使用各种列类型、颜色和预制模板来组织项目。
• 项目进度安排： 在一个中心按截止日期和状态查看和组织项目。

周一销售 CRM 的优缺点

优点	缺点
提供 iOS 和 Android 移动应用程序。 14 天免费试用。 无限联系人。	仅最高薪资层级才可进行潜在客户评分。 只有最高付费等级才可享受 HIPAA 合规性。 终身免费选项仅适用于学生或非营利组织。

为什么我们选择 Monday Sales CRM

Monday sales CRM 是一种灵活的解决方案。它可以帮助小型企业管理各种行业和企业规模的售前和售后流程。该平台还允许销售代表、团队和整个部门通过精简的沟通跟踪、标签、任务和帐户历史记录进行协作。

Monday sales CRM 的价格极具竞争力，但其免费 CRM 仅适用于申请折扣的学生或非营利组织。此外，Monday sales CRM 的潜在客户培育功能有限，因此如果这是贵公司需要 CRM 处理的优先事项，请考虑 HubSpot 或 Pipedrive。

阅读我们的独立文章 周一销售 CRM 回顾 以获得更多见解。

如何选择最佳的 CRM 软件 适合我的小企业吗？

对于中小型公司来说，实施顶级通用 CRM 软件可能是一项巨大的投资。这意味着在选择软件时，最好深入研究软件，了解它是否能为您的组织提供真正的解决方案。从我们列表中的提供商开始，考虑注册他们的免费试用版或演示版，并与他们的内部销售团队规划他们的入职流程。

在进行付费订阅之前，您需要问以下一些问题：

• 此 CRM 工具是否与我现有的所有技术工具（例如用于电子邮件的 Outlook）集成？
• 这个 CRM 工具是否提供我的企业所需的营销工具？
• 该 CRM 是否提供具有我需要的所有功能的免费版本？
• 该软件提供的核心销售功能是否足以简化我的销售流程？
• 我们是否想要一个开源 CRM 来最大限度地实现开发人员友好的定制？
• 开始使用此工具的流程有多快？
• CRM 软件是否可以扩展以适应我不断增长的业务？
• 该 CRM 工具是否具有与我的行业相关的任何市场专业化功能？

审查方法

为了从中小型企业的角度评估每个提供商的 CRM 产品，我使用了一个内部评分标准，其中概述了预期的 CRM 行业标准。在按照此评分标准运行每个 CRM 软件后，算法会计算出总体评分，每个评分为 5 星。我使用这些分数和主要功能标注为每个软件分配一个理想的用例。

以下是我定义的评分标准的细目：

• 成本： 占总分的25%。
• 核心功能： 占总分的25%。
• 自定义： 占总分的15%。
• 集成： 占总分的15%。
• 使用方便： 占总分的10%。
• 客户支持： 占总分的10%。

常见问题 (FAQ)

CRM 对于小型企业来说成本是多少？

了解 CRM 定价对于小型企业至关重要。为 CRM 软件分配合理的预算（包括每位用户的基本费用和附加组件）是关键。通常，CRM 提供商为企业提供不同的层级和每月或每年的计费周期。小型企业应预计每位用户为 CRM 软件支付约 0-25 美元。

对于小型企业来说最好的 CRM 是什么？

我发现，最适合小型企业的 CRM 提供营销和销售功能，可帮助用户管理客户，完成从潜在客户生成到交易达成和持续支持的整个买家旅程。一些可以做到这一点的顶级 CRM 提供商包括 Freshsales、HubSpot、EngageBay、Pipedrive 和 Capsule。

小型企业应该使用 CRM 吗？

小型企业可以从使用 CRM 软件中受益匪浅。需要考虑预算或市场专业知识等因素，但对于寻求发展的小型企业来说，拥有一个可以安全管理客户信息和活动的地方也是非常宝贵的。我强烈建议遵循和实施 CRM 最佳实践，以确保最高效率。