BBVA 董事会以 96% 的赞成票批准增加资本以收购 Sabadell

马德里，7 月 5 日（EUROPA PRESS）-

在本周五举行的特别股东大会上，BBVA 股东以 96.04% 的赞成票批准了对 Banco Sabadell 进行收购要约 (OPA) 所需的增资。

此百分比相当于出席并代表的股东所投赞成票的总票数。最终达到的法定人数为股本的 70.75%。

投票结果公布后，BBVA 董事长卡洛斯·托雷斯表示：“我们正朝着推进欧洲银行业最具吸引力的项目迈出非常重要的一步。我们对此次行动的成功充满信心。”

周五举行的会议只有两项议程。首先，该银行向股东提议发行和流通最多 11.2634 亿股股票，每股面值为 0.49 欧元。这代表名义股本为 5.519 亿欧元。

所有这些行动将用于支付收购 Banco Sabadell 高达 100% 股份的实物对价。BBVA 已向该银行股东提出以 4.83 股 Sabadell 股份换 1 股 BBVA 股份的交换比例。

由于这是一次以非货币出资形式进行的旨在进行收购的增资，BBVA 股东不享有任何优先认购权。

此次增资将根据收购要约的结果或强制购买和出售权的行使（如适用）全部或部分进行，并分一次或多次进行。无论如何，如果未进行收购要约，则不会进行此次增资。

此次增资获批是该收购要约获得国家证券市场委员会（CNMV）批准的必要步骤之一。此外，欧洲央行（ECB）也必须对此次收购发表不反对意见，这应该是这一进程的下一个里程碑。

与此同时，国家市场与竞争委员会 (CNMC) 正在研究这一操作。尽管两个监管机构之间的流程并不相互关联或依赖，但实际上，CNMV 通常不会在 CNMC 未就集中是否导致竞争问题做出裁决的情况下批准收购要约。

BBVA 计划通过收购 Banco Sabadell 银行，在三年内实现 8.5 亿欧元的成本协同效应。其中，1 亿欧元将来自融资成本的降低。BBVA 表示，剩余的 7.5 亿欧元中，大部分节省将来自技术和一般费用，而不是员工节省。

为了实现这些节省，BBVA 将不得不承担 14.5 亿欧元的重组成本，这将对资本产生 30 个基点的影响。

BBVA 董事长在周五举行的会议上强调，BBVA 在之前的整合中积累了“经验”，这支持了该银行的考量，并让他们“对整合的成功充满信心”。

Torres 强调说：“Banco Sabadell 的加入代表着一个巨大的机遇。它是西班牙第四大银行，在英国和墨西哥拥有资产。它还是一家优质特许经营企业，近年来其财务指标取得了非常积极的进展。”