美国私募股权巨头黑石集团本周末将敲定一项修改后的收购要约，收购拥有夏奇拉和红辣椒乐队音乐目录的公司。
天空新闻获悉，Blackstone 准备最早于周一对 Hipgnosis Songs Fund (HSF) 提出更高的出价。
据内部人士称，其出价将超过 HSF 董事会上周四建议的更大竞争对手 Concord Music 提出的每股 1.25 美元的出价。
愈演愈烈的竞购战中的最新一轮交锋将凸显出两家竞购者在争夺全球行业一些最知名资产的争夺战中获胜的决心越来越大。
HSF 还拥有艺术家 Blondie 和 Kaiser Chiefs 演唱的歌曲。
天空新闻上周末透露，黑石集团已经提出了三份收购这家在伦敦上市的音乐版权投资公司的报价，紧接着又提出了第四份报价。
几天后，由阿波罗全球管理公司 (Apollo Global Management) 支持的康科德 (Concord) 出价超过了该公司。
消息人士称，黑石集团正在考虑对 Concord 出价进行重大改进，但具体报价水平尚不清楚。
收购该公司将使 Hipgnosis 股东的价值具体化，在其投资组合价值下降和暂停支付股息后，Hipgnosis 股东的股价在 3 月份跌至约 56 便士的历史新低。
HSF 的麻烦已经在公共舞台上上演了几个月，最终于去年 10 月股东决定拒绝其董事会争取股东支持其继续运营的目标。
该公司因其业绩和治理而陷入激烈的相互指责和法律争论。
专业顾问 Shot Tower Capital 在 3 月份进行的一项审查得出的结论是，SONG 的资产价值比其投资顾问 Hipgnosis Song Management (HSM) 去年 9 月报告的价值低五分之一。
Blackstone 已经深深地沉浸在 HSF 的未来中，因为它拥有 HSM 51% 的股份，而 HSM 拥有管理 SONG 资产的合同。
HSM 在与 HSF 的管理协议中包含一项看涨期权，即使 Concord Chorus 成功，HSM 也可以以与其支付的价格相同的价格收购音乐资产组合。
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然而，如果管理合同因故终止，则看涨期权将被取消。
HSM 的剩余股份由碧昂丝 (Beyonce) 和埃尔顿·约翰爵士 (Sir Elton John) 的前经理默克·麦库里亚迪斯 (Merck Mercuriadis) 所有。他于 2018 年推出了 Hipgnosis，旨在将音乐版税变成主流资产类别。
三年后，他与 Blackstone 达成了一项价值 10 亿美元的交易，为购买音乐版权和管理目录提供火力。
2 月，Mercuriadis 先生从 HSM 首席执行官转任董事长，本·卡托夫斯基 (Ben Katovsky) 接任首席执行官。
Blackstone 收购 HSF 的兴趣是独立的，独立于 Mercuriadis 先生。
这种做法可能会让人怀疑这家收购巨头与 Hipgnosis 创始人之间的持续关系。
杰富瑞 (Jefferies) 的投资银行家为黑石 (Blackstone) 提供咨询服务，而为康科德 (Concord) 提供咨询的投资银行包括摩根大通 (JP Morgan)。
HSF 股价周五收于 103.8 便士，市值略高于 12.5 亿英镑。
周日，黑石集团和 HSF 均拒绝置评。
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2024-04-28 13:52:00
