CRM 的 10 大特性和功能

客户关系管理工具旨在管理、跟踪和分析客户交互和数据。 为了使提供商成功做到这一点，他们使用了核心和先进技术和功能的组合，这些技术和功能都包含在单一平台中。 这些关键功能可优化和自动化现有销售流程。

虽然某些行业可能需要特定的功能，但顶级 CRM 软件仍然提供一些被认为是必备的核心功能。 寻找 CRM 提供商时最值得期待的功能应该涵盖企业销售流程的每个阶段，从潜在客户开发和潜在客户培育，到交易完成和持续的客户支持。 这包括营销工具、销售线索评分和销售预测等。

1. 营销工具

CRM 软件可帮助组织管理其营销活动。 这可以包括现场活动、营销材料和社交媒体活动。 随着社交媒体的日益普及，CRM 营销软件允许用户连接他们的 Google 或 Facebook 帐户并直接从该工具发起营销活动。 除了从模板创建内容之外，此功能还可以细分受众、管理广告支出并生成营销活动绩效分析。 这样，用户可以通过推广帖子来宣传他们的产品，同时为新的潜在客户创建一个完整的渠道。

2. 邮件管理

电子邮件管理是数字销售的关键部分。 此功能包含多种功能，包括构建模板、工作流程，甚至通过详细报告跟踪电子邮件。 借助 Outlook、Office 365 或 Gmail 的电子邮件集成，用户可以通过查看打开率、时间和位置以及链接和附件的点击率，获得对其电子邮件水滴营销活动的宝贵见解。

3. 管道管理

渠道管理是一种直观地跟踪交易甚至个人销售线索在销售流程中所处位置的方法。 这使用户能够跟踪高价值的潜在客户并培养他们成为活跃的客户。 企业可以自定义其管道、在阶段之间拖放交易、自动化手动工作并轻松跟踪所有联系人交互。 这样，用户就可以在小问题变成影响收入的大问题之前预见到它们。

4. 活动追踪

活动跟踪管理所有已完成的销售活动、完成时间和完成者。 此功能允许用户集中记录企业与其客户之间发生的通信。 经理可以跟踪销售团队的绩效以及哪些活动对客户最有效。 有了这些信息，团队就可以就如何通过个性化的客户服务接触潜在客户和现有客户做出更明智的决定。

5. 移动应用程序

大多数 CRM 都为 iOS 和 Android 用户提供移动版本的平台。 它并不是要取代产品的 Web 体验，而是要通过随时随地提供 CRM 最重要的方面来增强 Web 体验。 这包括访问

潜在客户、交易、帐户和联系人板。 此功能非常适合寻求 CRM 工具并且派代表在现场寻找潜在客户的小型企业。

6. 属地管理

区域管理允许用户将客户、联系人和交易划分为区域。

企业可以通过创建具有定义标准的区域和子区域来构建区域层次结构。 利用这些信息，销售代表可以规划与潜在客户会面的最佳路线，同时考虑距离、预约和拜访。 这可以帮助挨家挨户销售的商业或住宅企业在交互式地图上可视化他们的 CRM 数据，并筛选他们想要结识的潜在客户。

7. 线索评分

潜在客户评分根据潜在客户与企业的互动程度对潜在客户进行排名。 通过为潜在客户分配分数，用户可以轻松区分合格和不合格的潜在客户（热、热或冷）。 这使得销售代表可以投入宝贵的时间来寻找合适的销售线索。 该工具通常会跟踪领先分数每周的增加和减少，并提供对影响分数的因素的深入了解。 使用此信息使您的后续行动与潜在客户的活动保持一致。

8. 销售预测

借助直接内置于 CRM 工具中的销售分析，销售代表可以通过预测客户行为来更智能地进行销售。 使用上下文数据和来自内部和外部来源的相关见解制定策略。 预测可以按团队、区域、机会划分和自定义度量进行过滤。 销售经理可以通过为其独特的销售流程设计页面布局来轻松评估机会。

9. 多币种、多语言

对于以不同语言或货币向客户销售产品的组织，大多数提供商都提供独特的多货币或语言功能。 选择“本国货币”后，有权访问货币选项卡的用户可以添加公司用于业务的其他货币。 此功能可帮助用户扩展平台，以便在他们拓展国际业务时与他们一起成长。

10. 整合市场

CRM 软件旨在通过集成与技术堆栈中的其他产品协同存在。 流行的集成包括 Slack、Google Workspace、Microsoft 365、LinkedIn 和其他社交媒体。 CRM 提供商通常提供一个市场，用户可以在其中看到所有可能的集成，包括本机解决方案、第三方应用程序和免费下载。

一些 CRM 工具是开源软件，这意味着可以通过公共源代码自定义该工具或其集成的附加功能。

最后的想法

CRM 软件的一个主要好处是它们的可定制性和可扩展性，为您的企业选择正确的 CRM 工具确实可以发挥作用。 根据您的业务需求和行业，行业特定的功能可以帮助利基企业建立销售流程。 但在您接触这些利基产品之前，CRM 的核心功能对于开展任何业务都是关键。

在选择提供商时，请考虑我们上面强调的功能。 根据您计划使用核心功能的频率或是否使用它们来确定核心功能的优先级。 了解该功能是否包含在免费 CRM 版本中还是只能通过该软件的高级订阅才能使用也很重要。