CVC 旗下美容连锁店 Douglas 设定 9.91 亿美元 IPO 条款

德国香水零售商道格拉斯 (Douglas) 计划在首次公开募股中出售高达 9.07 亿欧元（合 9.91 亿美元）的股票，其所有者 CVC Capital Partners 抓住了欧洲上市反弹的契机。

该公司周一晚间在一份声明中表示，这些股票的售价为每股 26 至 30 欧元。 根据彭博社看到的条款，IPO 于周二开始，表明对该股的需求已经超过了交易规模。

此次发行旨在通过出售新股为公司筹集约 8.5 亿欧元，而控股股东——CVC 和创始 Kreke 家族拥有的控股公司 Kirk Beauty International SA 将出售约 5700 万欧元的现有股票承担管理股权计划参与者的纳税义务。

本次发行将包括多达3460万股新发行股票，最终数量将根据最终发行价格确定。 该公司还预计，现有股东将向资本公积金追加注资3亿欧元，使道格拉斯的总股权出资额达到约11.5亿欧元。

道格拉斯表示，这个价格范围意味着股票市值为 28 亿欧元和 31 亿欧元。

此次上市之际，由于利率飙升导致IPO在经历了两年低迷期后开始回升。 护肤品业务 Galderma Group AG 计划在瑞士筹集约 23 亿美元， 而收购公司 Permira 则希望将意大利奢侈鞋履制造商 Golden Goose 和德国时尚零售俱乐部 Best Secret 上市。

该公司表示，总部位于杜塞尔多夫的道格拉斯计划将所得款项用于减少债务，这证实了其上周在宣布计划首次公开募股时概述的计划。 该公司计划为其与上市相关的剩余借款进行再融资。

该公司表示，IPO后CVC和Kreke家族仍将是主要股东。

此次发行将持续到 3 月 19 日，计划于 3 月 21 日在法兰克福证券交易所进行首日交易。

花旗集团、德意志银行、高盛集团、裕信银行和瑞银集团正在研究此次发行。

菲尔·塞拉菲诺

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