索尼阿波罗报价后 Skydance 可能会放弃出价

派拉蒙全球董事长莎莉·雷石东 (Shari Redstone) 出席 2023 年 7 月 11 日星期二在爱达荷州太阳谷举行的 Allen & Co. 媒体和技术会议。

大卫·A·格罗根 | David A. Grogan 美国全国广播公司财经频道

Skydance Media 准备放弃其要约 派拉蒙全球 据一位知情人士透露,除非在阿波罗全球管理公司和索尼影业提出最新报价后,得到控股股东莎莉·雷石东的坚定承诺。

知情人士告诉 CNBC 的 David Faber,由私募股权公司 RedBird Capital 和 KKR 支持的 David Ellison 旗下 Skydance 与派拉蒙之间的独家讨论窗口将于周五结束,并且不会延长。 报告发布后,派拉蒙股价上涨。

该财团一直在等待派拉蒙特别委员会的消息,以了解该小组是否会向雷石东推荐其收购该公司的出价。 现在,随着阿波罗和索尼正式表示有兴趣以约 260 亿美元收购该公司,Skydance 集团正在寻找雷石东重申她对该交易的承诺。

其中一位知情人士表示,Skydance 财团并不热衷于成为阿波罗和索尼的后继者。 不过,另一位人士表示,根据雷石东的说法​​,埃里森可能愿意与她合作。

Skydance、Redstone's National Amusements 和派拉蒙特别委员会的发言人周五拒绝发表评论。

据 CNBC 此前报道,阿波罗和索尼周四提出了最新报价。 知情人士称,特别委员会目前正在考虑此次竞标。

作为 Skydance 最新交易的一部分,雷石东可能会以不到 20 亿美元的价格收购派拉蒙的控股权,这低于 Skydance 的最初报价。 据 CNBC 报道,该财团正在以比未受干扰的每股约 11 美元的交易价格溢价近 30% 的价格向普通 B 类股东提供额外资本。 据知情人士透露,Redstone 和 Skydance 总共将出资 30 亿美元,其中绝大多数将流向 B 类股东。

知情人士称,作为交易的一部分,Skydance 的估值仍约为 50 亿美元。 据知情人士透露,与 Skydance 的出价一样,阿波罗-索尼的出价也包括红石的控制权溢价。

此前,雷石东拒绝了 Apollo 的提议,转而与 Skydance 进行独家谈判。 据 CNBC 此前报道,雷石东更倾向于达成一项能让派拉蒙保持完整的交易,就像 Skydance 的报价那样。 私募股权公司可能会拆分该公司。

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