通过优化 ODP 进行跨设备匿名跟踪

在本文中，我将介绍如何使用 Optimizely 数据平台 (ODP) 有效跟踪不同会话和设备之间的匿名用户交互。 这里重点强调的是 匿名的 用户。 虽然 ODP 可以轻松地使用电子邮件地址缝合客户记录，但如果您不知道（或不想知道）有关访问者的任何个人身份信息 (PII)，则需要克服一些挑战。

我将使用 Microsoft Dynamics 365 中的个性化电子邮件示例，演示如何通过将客户从外部系统链接回您的网站来实现这一目标。

默认跟踪

当访问者到达您的 Optimizely 网站时，系统会创建一个“访问者唯一标识符”(VUID)，并在“页面浏览”事件期间传递给 ODP。 VUID 也会保存到 cookie 中，以便任何后续事件都将传递相同的值。 通过这种机制，所有交互都可以归因于 ODP 中的同一客户记录。

如果同一个人在不同的设备上访问该网站（或清除其 cookie），他们将被分配一个新的 VUID，并且将在 ODP 中创建新的客户记录，他们之间没有链接。

这里的问题是，我们建立的访客记录比我们实际拥有的要多，而这些记录并不能让我们全面了解访客的互动情况。 这会在生成报告时扭曲数据，并降低我们细分用户群和提供个性化体验的能力。

追踪 已知的 通过电子邮件地址访问者

如果我们不关心 匿名的 对于用户，ODP 将处理这种“开箱即用”的情况。 通常，它通过特殊标识符（电子邮件地址）来解决不同客户记录的问题。 如果两条记录共享同一电子邮件，ODP 可以高度确信它们指的是同一个人。

如果您的网站有登录功能，您就有一种有效的方法来捕获访问者的电子邮件并将其连同 VUID 一起传递给 ODP。 当 ODP 捕获此事件时，它将在同一客户记录下协调这两个标识符。 然后，如果同一用户在不同的设备上登录，再次传递电子邮件和 VUID，则两个客户记录将被“缝合”在一条记录下。

跟踪匿名访客——为什么？

因此，如果 ODP 已经为已知访问者解决了这个问题，那么您为什么会决定匿名跟踪访问者呢？ 这一决定通常植根于对用户隐私和监管合规性的承诺。 通过匿名数据收集，您可以在遵守复杂的隐私法规的同时表现出对用户机密性的尊重。

另一个很好的理由是你别无选择。 如果您的网站没有登录功能，您将无法有效地捕获用户的电子邮件地址。

追踪匿名访客——如何追踪？

如果没有登录名和电子邮件，ODP 如何将您的客户记录拼接在一起？

ODP 通过“自定义标识符”解决了这个问题。 作为 ODP 管理员，您可以创建一个与电子邮件地址大致相同的标识符字段，即共享您的自定义标识符的任意两条记录将被拼接在一起。

如果您有一个链接回您网站的外部系统，可能是电子商务平台、CRM、电子邮件营销平台，或者可能是移动应用程序，那么您可能会有某种用户标识符（已知的或匿名的） ）。

每当您与用户共享指向您网站的链接（可能是通过活动电子邮件、推送通知或短信）时，您都可以将此标识符作为链接 URL 上的查询参数传递。 然后您的 Web 应用程序可以读取该值，并将其设置为 ODP 中用户的自定义标识符。 如果访问者在任意两台设备上打开这些链接中的任何一个，则针对每台设备创建的客户记录将被拼接在一起。

透明度和同意

在深入研究机制之前，我应该提到任何类型的用户跟踪都应该公开进行。 如果您将用户数据跟踪到 ODP 并跨会话和设备拼接其记录，则应考虑在隐私政策或 cookie 同意横幅中提及这一点。 这可能会影响您遵守所在司法管辖区的法律和法规，即欧盟的 GDPR 和加利福尼亚州的 CCPA。

1）在ODP中创建标识符

第一步是在 ODP 中创建一个新的“标识符”。 为此，导航到“设置”，然后选择“对象和字段”，单击“创建新字段”旁边的箭头，然后从下拉列表中选择“标识符”。

请注意，如果您没有 ODP 帐户的管理权限，则需要请求 Optimizely 支持人员为您进行设置。

接下来，选择标识符的类型（ID、密钥、哈希等）并为其命名。 在此示例中（见下图），我使用了名称“MA”（营销自动化）并选择了“ID”。 ODP 已自动填充其余字段，请注意“单一字段名称”的值已设置为“ma_id”。

警告：请勿在标识符名称中使用“ID”一词。 例如，如果您选择类型“ID”并将标识符命名为“MA ID”，ODP 会将“ID”附加到您的自动生成字段中； 您的 ID 将变为“ma_id_id”。

最后，将“标识符置信度”设置为“高”。 这意味着您非常有信心该标识符指的是单个访问者。 这些类型的标识符在 ODP 中的身份解析过程中合并事件和配置文件。 您需要确保从外部系统中选择的标识符对于访问者来说是唯一的。

有关标识符置信度的更多信息，Optimizely 有一篇很棒的支持文章 这里

如果您对为标识符设置的字段感到满意，请选择“保存”。 然后您将收到一条警告，指出此更改无法撤消。 这是真实的。 扭转错误的唯一方法是让 Optimizely 完全重置实例，从而丢失所有数据和配置。 当心。

保存标识符后，您应该会看到它列在“对象和字段”下。

2) 传递外部标识符

下一步是在任何直接返回您网站的个性化链接上传递来自外部系统的唯一标识符。

我们以在 Microsoft Dynamics 365 的个性化电子邮件中传递自定义标识符为例。

2.1) 设置链接

在 Dynamics 的电子邮件模板编辑器中，更新指向您网站的所有链接。 向每个链接添加一个查询参数来表示您的新标识符，例如“?ma_id=”。

请注意，为了简单起见，我选择了一个与 ODP 中自定义标识符的名称相匹配的查询字符串键（但它可以是任何内容）。

接下来，按“个性化”按钮。

在下面的对话框中，您可以选择要用作标识符的个性化字段。 这可以是唯一标识用户的任何值，最好不是代表个人身份信息 (PII)（例如用户名或电子邮件）的值。 我在这里选择帐户 ID。

选择相关字段后，您可以看到我的电子邮件模板中的 URL 已使用 Mustache 模板代码填充了查询字符串值。

当电子邮件生成并发送给用户时，链接将更新以包含我们的新查询参数以及 Dynamics 365 中的用户唯一标识符。例如

2.2) 从查询字符串中捕获 ID

当用户单击电子邮件中的这些链接之一时，他们将被定向到我们的 Web 应用程序，我们可以在其中从 URL 捕获他们的自定义标识符。

在下面的代码示例中，我更改了 Web 应用程序中的默认 ODP 跟踪脚本，以从浏览器的当前 URL 读取“ma_id”，并在页面加载时将其传递给 ODP。

当此事件触发时，我可以在 ODP 事件查看器中看到，我们已从查询字符串中捕获了用户的营销自动化 ID (ma_id) 以及从用户的 cookie 中捕获的访客 ID (VUID)。

ODP 现在拥有缝合客户记录所需的一切。 如果同一用户首先在桌面上打开链接，然后单击移动设备上的个性化链接，ODP 将协调用户在两个设备上的所有交互。

就是这样。

缺点…电子邮件转发

电子邮件跟踪的一个常见陷阱是电子邮件转发。 当电子邮件被转发时，尤其是多次转发时，可能会扭曲跟踪数据。 所有营销自动化平台都是如此。 在我的示例中，还存在多个用户单击共享电子邮件中的链接以及这些用户被缝合到 ODP 中的一条客户记录下的风险。

一个好处……链接第三方数据

现在，我已将营销自动化 ID 捕获到我的一些客户记录中，我可以使用它来进一步丰富 ODP 数据并提供更加个性化的体验。

让我们以使用 Dynamics 365 为例。也许您经营一家旅游公司，您的 Dynamics 实例记录了过去 12 个月内哪些用户曾出国旅行。

您可以导出该群组中的帐户 ID 列表，并将其导入 ODP 中的自定义列表。 然后，您可以创建导入列表中存在的用户细分（或实时细分），并使用它来推动网站的个性化。 例如，当这些访问者登陆您的网站时，您可以向他们展示自定义横幅，例如“还在想最后一次海外冒险吗？”。

请注意，您无需从外部系统引入任何 PII，只需引入 ID 列表即可执行此操作。

加起来

在本文中，我演示了如何在会话之间和跨多个设备跟踪 ODP 用户，而无需捕获或依赖任何 PII 数据。

我给出了在 Microsoft Dynamics 365 中使用电子邮件模板的示例，但您也可以从任何 CRM、电子商务或营销自动化平台执行相同的链接。 您还可以使用 UI 中的链接或通过推送通知将标识符从移动应用程序传递到您的网站。 一般来说，只要您有外部系统将用户链接回您的网站，就应该可以实现这一点。

完成所有这些设置后，您将开始了解有关访问者的更多信息，您只需让他们单击您的链接即可。 您越是吸引用户与您与他们共享的链接进行交互，ODP 就能将更多的客户记录拼接在一起。 这将带来有关您网站访问者的更准确的数据，并使您能够创建更准确的报告和更好的个性化。

如果您想详细了解 Optimizely 和 ODP 或需要实施方面的帮助，请通过 [email protected] 与 Orchard 联系。