Borgosesia 谈判收购 OneOSix 并发行 5000 万美元债券

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Borgosesia Spa（在米兰泛欧交易所上市）的董事会决定通过 BGS Alternative Srl 就 Veronese OneOSix（一家专门从事另类资产投资的公司）的全部资本进行独家谈判。购买和管理减值贷款。 就 OneOSix 股东而言，他们已正式同意启动旨在收购 Borgosesia 全部资本的谈判的提议。

目的

该行动的结论取决于尽职调查活动和具有约束力协议的积极结果，是去年 12 月批准的 Borgosesia 2024-2026 年战略计划所设想的加强替代活动计划的一部分，旨在加速服务活动的增长由 Borgosesia 向第三方投资者提供，显着扩大了产品范围并从公司的客户网络中受益。

Borgosesia 表示，该业务还具有重要的战略意义，因为它允许皮埃蒙特公司的活动扩展到受损贷款交易，并产生新的选择性投资机会，包括任何仍然“活跃”的头寸（UTP 和实习机会） 2）以及积极干预个人债务人的财务重组过程。

Borgosesia 预计将通过 OneOSix 的整合，从独立于其直接投资活动的佣金流和收入的产生中受益。 截至去年底，OneOSix 的净资产为 340 万欧元，CET1 比率为 46.8%，这保证了中介活动以及与 Borgosesia 的运营协同效应的增长空间。

收购操作从 OneOSix 全部资本的估值为 550 万美元开始，并规定在交割时支付约 45% 的相关对价，其余部分则在确认延期后的下个月 24 日到期时支付等于3个月Euribor的利息增加了50个基点。 考虑到 OneOSix 作为受监管实体的性质，本次交易还需遵守 零购买 意大利银行，该请求将于五月转发给该银行。