Nvidia 是世界上最大的公司之一，市值为 3.11 万亿美元。Nvidia 股票回报率惊人 282,884% 自 1999 年 IPO 以来的总回报率为 104.4%，过去 25 年的平均年回报率为 36.8%。
这家芯片制造商大力进军人工智能引擎，以及对为加密货币挖矿设备提供动力的图形处理单元 (GPU) 的需求不断增长，在最近的 10:1 股票分割之前，其股价创下了 1,000 美元以上的新高。6 月 24 日，Nvidia 的股价为 122.81 美元。
尽管该公司的前景依然光明，投资者仍可能看到强劲回报，但回报速度可能不如过去几年。如果你错过了英伟达的历史性回报，那么它的几家供应商的股票看起来很有希望，随着英伟达的迅速崛起，股价也出现了令人印象深刻的增长。
台湾半导体制造公司（TSMC）
台积电是全球最大的半导体代工厂。该公司为科技公司生产高端芯片，由于 Nvidia 引领的人工智能热潮，台积电在纽约证券交易所的 ADR 股票报价今年迄今已上涨逾 58%，6 月 24 日交易价为 170.48 美元。
这家总部位于台湾的公司是 Nvidia 的半导体产品的主要供应商，这些产品为 Nvidia 的 GPU 提供支持。它还为这家市值万亿美元的公司提供先进的封装服务，例如晶圆基板芯片封装 (CoWos)。台积电 确认的 3 月份，该公司宣布将在台湾嘉义再建设两个制造实验室，以扩大其 CoWos 产能，满足 Nvidia 和其他 AI 芯片公司日益增长的需求。
同月，Nvidia 宣布 台积电将利用其计算光刻平台加快下一代芯片的生产。
Nvidia 首席执行官黄仁勋表示：“计算光刻技术是芯片制造的基石。我们与台积电和新思科技合作研发的 cuLitho 应用加速计算和生成式 AI 为半导体微缩开辟了新领域。”
台积电首席执行官魏则西表示：“我们与 NVIDIA 合作，将 GPU 加速计算融入台积电工作流程，从而实现了性能的巨大飞跃、吞吐量的大幅提高、周期时间的缩短以及功耗要求的降低。”
第一季度，台积电 发布 由于高性能计算 (HPC)、智能手机和物联网 (IoT) 领域的组件需求增加，净收入同比增长 8.9% 至 71.7 亿美元，营收同比增长 16.5% 至 188.7 亿美元。
“第一季度我们的业务受到智能手机季节性的影响，但 HPC 相关需求的持续增长部分抵消了这一影响。” 说 台积电高级副总裁兼首席财务官黄仁勋表示：“进入 2024 年第二季度，我们预计我们的业务将受到对我们行业领先的 3nm 和 5nm 技术的强劲需求的支持，但智能手机的持续季节性将部分抵消这一影响。”
该公司上季度的利润率为 38%。由于市场对其尖端芯片的需求强劲，台积电管理层还将第二季度的收入预期上调至 196 亿美元至 204 亿美元之间。
工厂
光学网络设备专家 Fabrinet 为不同行业制造光学传感器、发射器、接收器和工业激光器。该公司股价今年迄今已上涨超过 30%，6 月 24 日交易价超过 243 美元。
其数据通信部门为数据中心生产的光纤电缆继续推动收入增长，因为高比特率产品的需求持续增长。Nvidia 已与 Fabrinet 合作，寻求帮助制造网络电缆。Fabrinet 为 GPU 制造商的数据中心制造带有 800G 收发器的超短距离有源光缆。
800G收发器能够通过大容量光纤电缆连接计算机，实现每秒 800 千兆位的数据传输速度。
“公司 [Fabrinet] 是 AI 800G 光通信供应链强劲增长的最早、最直接的受益者之一，”罗森布拉特证券分析师 Mike Genovese 曾表示。 说 五月份。他还预计 Fabrinet 的电信和数据通信业务将出现反弹。
6 月 2 日，Nvidia 与顶级计算机制造商宣布推出一系列基于 Nvidia Blackwell 架构的系统，以创建 AI 工厂和数据中心，推动生成性 AI 突破。
“下一场工业革命已经开始。公司和国家正在与 NVIDIA 合作，将价值数万亿美元的传统数据中心转向加速计算，并建立一种新型数据中心——AI 工厂——以生产一种新商品：人工智能，”首席执行官黄仁勋表示。 说“从服务器、网络和基础设施制造商到软件开发商，整个行业都在为 Blackwell 加速各个领域的人工智能创新做好准备。”
Fabrinet 的数据通信业务占据了收入份额的主导地位，产生了 3.055亿美元 截至 3 月 29 日的季度。Fabrinet 的 GAAP 收入从去年同期的 6.653 亿美元同比增长至 7.315 亿美元。同时，净收入从去年同期的 5,940 万美元同比增长至 8,090 万美元。
Fabrinet 首席执行官 Seamus Grady 表示：“我们在本季度取得了强劲的业绩，收入和 EPS 均超出预期。我们的业绩得益于创纪录的数据通信收入，这得益于对高数据速率产品的持续需求，以及电信收入的连续增长，主要来自数据中心互连产品。”展望第四季度，我们预计数据通信业务将继续保持强劲，汽车业务将继续实现连续增长。
然而，在地缘政治紧张局势加剧的情况下，该公司与以色列的密切关系可能成为潜在的担忧因素。Fabrinet 的以色列生产工厂专门从事先进的光学封装、PCB 组装和精密传感器制造。
SK海力士
韩国的 SK 海力士是全球第二大内存芯片制造商，直到 3 月份，该公司还是 Nvidia 的高带宽内存 (HBM) 芯片的唯一供应商。该公司在韩国证券交易所上市，截至 6 月 24 日，今年迄今已上涨超过 55%，交易价格约为 223,000 韩元（160.70 美元）。
公司 声明 上个月，由于跨行业 AI 服务的快速融合，其 2024 年 AI 芯片组的 HBM 芯片已经用完，而 2025 年的 HBM 芯片也几乎售罄。
Nvidia 供应商计划在第三季度加速其新一代 12 层 HBM3E 芯片的量产。KB Securities 研究主管 Jeff Kim 表示：“随着 AI 功能和性能的升级速度超出预期，客户对 12 层芯片等超高性能芯片的需求似乎比 8 层 HBM3E 增长得更快。”
为了提高 HBM 产能，SK 海力士已决定在美国印第安纳州建设一个价值 38.7 亿美元的芯片封装计划。同时，该公司还计划在国内建设一个价值 39 亿美元的 DRAM 芯片工厂，以满足不断增长的需求。
此外，该公司位于硅谷中心的美国业务 SK 海力士美国公司 重新开放 经过数月的翻新，该公司于 5 月重新开业。虽然美国分部主要专注于销售和客户服务，但近年来研发活动有所增加。美国总部是该公司与客户之间的中央沟通渠道，致力于在美国及其他地区推进 AI 内存领导地位。
SK海力士首席执行官郭卢正 (Kwak Noh-Jung) 在新闻发布会上表示：“随着数据和 (AI) 模型规模的扩大，HBM 市场预计将继续增长。预计中长期年需求增长率将达到 60% 左右。”
SK海力士第一季度营收创历史新高，达12.43万亿韩元，较去年同期的5.08万亿韩元同比增长144%。公司营业利润增长734%，达2.88万亿韩元，这使得该公司宣布在市场长期低迷后进入反弹阶段。
该芯片制造商还将营业利润的增长归因于 eSSD 和 AI 服务器产品销量的增长，这得益于其在 AI 内存技术（包括 HBM）方面的领先地位。随着 AI 内存需求攀升和 DRAM 市场复苏，SK 海力士预计内存市场近期将稳步增长。
SK海力士人工智能基础设施负责人金镇业 (Justin Kim) 表示，到 2028 年，用于人工智能的芯片占所有内存容量的价值份额将从去年的近 5% 上升到 61%。
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2024-06-24 17:18:25
