这是Astra（ASII）估值下降的触发因素，加上股票建议

雅加达，投资者.id – PT Astra International Tbk (ASII) 股票估值在过去 7 个月内下降，据信部分原因是电动汽车情绪（电动车/EV）。 因为阿斯特拉/丰田专注于混合动力汽车，而不是电动汽车。

“通过独家研究我们发现这两种技术的经济效益并不简单，因为电池成本昂贵，而且ICE之间的销售价格差异很大（内燃机）和混合动力/电动汽车与从 ICE 转换而来的节省相比，”BRI Danareksa Sekuritas 分析师 Richard Jerry 在他的研究中写道。

因此，他认为Astra能够保持其四轮车市场份额54-55%，年销量增长4-5%。

今年，四轮汽车销量预计将复苏，同比增长 5.5%。 这与较低的利率和混合动力的贡献较少是一致的。 对于两轮车销量而言，考虑到中下游购买力的短期压力，预计今年增长将持平，并于 2025 年恢复。

“我们预计 2024 年汽车部门利润将持平，GPM 和 OPM（G罗斯 p罗菲特 米精精 & 哦运行中 p罗菲特 米精精）维持在11%和2%，”理查德说。

预计代号为 ASII 的发行人 2024 年和 2025 年收入将分别增长 2% 和 6%（同比）。同时，2024 年和 2025 年核心净利润预计将下降 10% 和增长 1%（同比）。

股价建议和目标

编辑：Jauhari Mahardhika ([email protected]）

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2024-01-25 10:20:00